Történetünk
Az idolsay pénzügyi tanácsadó céget 2014-ben alapította pénzügyi elemzők csapata, akik több mint egy évtizedes tapasztalatot szereztek Magyarország vezető bankjaiban - az OTP Bank, K&H Bank és Erste Bank soraiban. Küldetésünk, hogy minőségi pénzügyi tanácsadást elérhetővé tegyünk magánszemélyek és kisvállalkozások számára.
Az elmúlt 11 évben több mint 300 ügyfelet segítettünk pénzügyi céljaik elérésében. Ügyfeleink portfóliói átlagosan 12% éves növekedést értek el, és büszkék vagyunk arra, hogy ügyfeleink 85%-a több mint 3 éve dolgozik velünk - ez bizonyítja hosszú távú megbízhatóságunkat.
2025-ben csapatunk 7 szakemberből áll: 5 pénzügyi tanácsadó és 2 elemző, akik mindegyike rendelkezik releváns szakmai tanúsítványokkal és évtizedes iparági tapasztalattal.
Csapatunk és Szakértelmünk
Képesítések
- CFP (Certified Financial Planner) tanúsítványok
- CFA Level II és Level III jelöltek
- Magyar Nemzeti Bank (MNB) irányelvek betartása
Tapasztalat
- OTP Bank (2008-2020)
- K&H Bank (2010-2018)
- Erste Bank (2012-2020)
Specializációink
Magán befektetések
Nyugdíjtervezés
Pénzügyi oktatás
Értékeink és Megközelítésünk
Mindenekelőtt hiszünk az egyéni megközelítésben. Nincs két egyforma ügyfél, ezért nincsenek sablonos megoldásaink sem. Minden ügyfélkapcsolatot részletes pénzügyi helyzetfelmérésselkezdünk, és csak ezt követően alakítunk ki személyre szabott stratégiát.
Átláthatóság - ez a mi második alapelvünk. Nincsenek rejtett díjak, minden költséget előre egyértelműen közlünk. Tanácsadói díjstruktúránk egyszerű és érthető.
Végül, de nem utolsósorban: hosszú távú partnerségben hiszünk, nem egyszeri ügyletekben. Célunk, hogy ügyfeleink pénzügyi partnerei legyünk életük minden szakaszában - a karrier kezdetétől a nyugdíjig.
Miért válasszon minket?
- 11 év piaci tapasztalat
- 300+ elégedett ügyfél
- 12% átlagos portfólió növekedés
- 85% ügyfélmegtartás (3+ év)
- CFP tanúsított tanácsadók
- MNB szabályozásoknak megfelelés
Kezdje el velünk pénzügyi céljainak megvalósítását még ma!
Jogi nyilatkozat: Az idolsay független pénzügyi tanácsadó cég. Tanácsadási szolgáltatásokat nyújtunk, nem vagyunk engedéllyel rendelkező vagyonkezelő. Minden befektetési ajánlás kockázattal jár. Múltbeli teljesítmény nem garantálja a jövőbeli eredményeket. Tanácsadóink a Magyar Nemzeti Bank (MNB) irányelvei szerint működnek.